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立足当前👘🥿，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外🍄💞🩱，与欧盟🥭💛、日本👅、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限🍆。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地🤍，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
联合动力为汇川(chuan)技术(shu)体系内运营新能源汽车电(dian)驱系统和电源系统的唯(wei)一主体。汇川技术共有四大业务：通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通。2024年年报显示，新能源汽(qi)车、轨道交通类产品(pin)为增长最大的业务，共为汇川技术贡献了166亿元的营收，占(zhan)比44.93%。
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伊朗是全球重要的甲醇生产国和出口国，2020年(nian)已成为世界第二大甲醇生产(chan)国，2024年产能(neng)达1500万吨，占全球甲醇(chun)产能约10%。中国对伊朗甲醇进口依赖度很高，2024年中国甲醇总进口量达1349.44万吨，其中约60%来自伊朗。伊朗甲醇(chun)生产(chan)设施主要分布在波斯湾沿岸(an)的阿萨鲁耶、布什尔等地，依托南帕斯气(qi)田的丰富天然(ran)气资源，而伊朗国内甲醇需求不(bu)足10%，因此(ci)90%的产量(liang)通过阿萨鲁(lu)耶港(gang)、霍梅尼港、布什尔港出口，其中中国占其出口量的75%以(yi)上。
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主流热点(dian)方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效(xiao)应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向(xiang)若开始转弱，持(chi)仓者(zhe)短(duan)期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相(xiang)关事件催化，延续了上(shang)周的走势，但持续性、连贯性依旧(jiu)较弱；低位的科技方向以英(ying)伟(wei)达(da)为主的硬件部分品种有较强的反弹，其余细分方向相对偏(pian)弱。稀土方面受(shou)益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表(biao)现居(ju)前。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊(yi)朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱，市(shi)场延续5月快(kuai)速轮(lun)动(dong)风格。持有科技股(gu)的投资者，上周(zhou)筑底结(jie)构(gou)又(you)再次被破坏，抄底加仓点应进一(yi)步后置。在国内外宏观面阶段性承压(ya)的大背景及未有(you)重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
