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本(ben)轮快速上涨的驱动完全来自(zi)于地缘冲击，而没有供需实质性利好的变量。近期全球供需处于相(xiang)对稳定(ding)的状态(tai)，需求(qiu)端暂时有旺(wang)季因素支撑，美国(guo)消费环比有一定增长但也没有非(fei)常(chang)强劲的(de)上行动力，中国仍有上(shang)升空间但回升速度慢于预期，处于利好不足的状态；OPEC+刚刚确定增产额度，未来两周没有调整的窗口(kou)，油价正处于一个缺乏驱动、震荡观望的状态，此时有(you)了(le)地缘事件(jian)加成，不论后续发展如何，市场自然会先炒作地缘冲击。
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值得畱(liú)意(yi)的昰(shì)，不(bu)僅(jǐn)僅受到來(lái)自(zi)外部項(xiàng)目的競(jìng)爭壓(yā)力，目前，中海(hai)富(fu)華(huá)裏(lǐ)等項目還(hái)需要咊(hé)衕(tòng)爲(wèi)中海旂(qí)下的地産(chǎn)項目“比美”。宋星正昰通過(guò)對(duì)比髮(fà)現(xiàn)，較(jiào)早開(kāi)盤(pán)(pan)的中海滙(huì)悳(dé)裏使用了“氟(fu)碳漆”塗(tú)料，中海富(fu)華(hua)裏(li)未使用，未能達(dá)到衕樣(yàng)的建造傚(xiào)菓(guǒ)。今年2月，餐饮品牌国际集团（Restaurant Brands International Inc． 以下简称“RBI 集团”）宣布，在与 TFI Asia Holdings BV （“TFI”）及 笛卡尔资本完(wan)成交(jiao)易后，RBI 的一家(jia)子公司现已持有汉堡王中国近100%的股权。自今年2月(yue)全资控股(gu)汉(han)堡(bao)王中国后，RBI集团已完(wan)成(cheng)超过(guo)1亿美元的战略注资，RBI集团(tuan)是全球最(zui)大(da)的快(kuai)餐公司之一，旗下拥有汉堡(bao)王、天好、POPEYES 和 FIREHOUSE SUBS 四大快餐品牌。
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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开(kai)始转弱，持仓者短(duan)期以阶段(duan)性获利了结为宜）；稳定币受(shou)蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势(shi)，但持续性、连贯(guan)性依旧较弱(ruo)；低位的科技方向以英伟达为(wei)主的硬件部(bu)分品种(zhong)有较强(qiang)的反弹，其(qi)余细分方向相(xiang)对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的(de)影响(xiang)本周表现居前。军工周五卷土从(cong)来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮(lun)动风格。持有(you)科技股的投资(zi)者，上周筑底结构又再次被(bei)破坏，抄底加仓点应进一步后置(zhi)。在国(guo)内外(wai)宏观面阶段性承压的(de)大背(bei)景及(ji)未有重磅**因素的出现前，需保(bao)持防守(shou)思维。
