WRITE AS藤蔓
从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中(zhong)国甲醇累(lei)计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超(chao)预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四(si)季(ji)度减少近40%，与去年(nian)一季(ji)度相比也减少30%以上(shang)。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大(da)概率(lv)事件(jian)，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以(yi)弥补缺口，中国港(gang)口(kou)甲醇库存可(ke)能加速去化，带来现货价格的(de)跳涨(zhang)。由于国内沿海(hai)甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压(ya)缩(suo)下游(you)MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波(bo)富德等企业可能被迫(po)停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛(quan)等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采(cai)购意愿，形成“有(you)价无市”局面。中长期来看，若冲突升(sheng)级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚(ya)货源，但新增(zeng)产(chan)能周期较长，供应紧张(zhang)或延(yan)续至2026年乃至2027年。短期来看(kan)，关注(zhu)港口库存变化及伊朗装(zhuang)置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
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