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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点👅💋🥬🩱。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动💯👠。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🥒👠，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外👘，与欧盟👠💌🍇、日本💯👝🍆、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利🧡，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号👞🍋，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温💔🤬👅🩲🎒，对宏观经济🥦🧅🥒🩲🩳、风险偏好💘、资本流动等一系列因子的影响不容忽视👢🥝🥦🍊。
今年以来地方债一半以上(shang)是用于“借新还旧”，其中主要用于置换隐性债(zhai)务。按照此(ci)前(qian)财政部安排，今年地方将总(zong)计发行2万亿元置换隐性债务的再融资债券，前5个月地方(fang)已经发行(xing)了其中约八成额(e)度，隐性债务置换工作推进很(hen)快。
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德黑兰方面称(cheng)，此次反击动(dong)用了(le)数百枚弹道导(dao)弹。这是以色列昨夜发动袭击并造成伊朗高级将领死亡和关键(jian)军事设(she)施严(yan)重受损以来，该国迄今为止采取的最强硬举措。
以周大福为例👗👝，财务数据显示，2025财年周大福经营溢利同比增长9.8%👢🍇👄🍆，经营上仍保持了韧性💛💖。周大福高毛利产品带动产品组合得到改善，加上金价上涨以及严谨的成本和资本管控🍄💟👙👙，周大福经营溢利率提升至16.4%💔🍑👞🌽，集团的股本回报率达21.9%🍇，较过往五年的历史平均值18.4%持续改善🍌👄🥝。
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Counterpoint Research的初步数据显示，全球销量增长的主要原因是苹果在中国和美国这两个最大市场恢复增长💗🥥👢。苹果在一定程度上得到了关税规避者的帮助，而且在日本、印度和中东市场也实现两位数的增长。
