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综上，我们认(ren)为7月或是(shi)宏观交易(yi)逻辑更新与重构的重要时点。映(ying)射至债券市场，当宏观经济、宏(hong)观政策、资金、关税等诸多问题(ti)逐步明朗后(hou)，或有望形成新(xin)的交易主线，驱动债市打破4月以来的震荡行情。
马来西亚装备(bei)了美制F/A-18C/D和俄制苏-30MKM战斗机，此前也(ye)计划引进性(xing)能更先(xian)进的战斗机，但是由于国防预算的限制，在2024年宣布采购18架韩(han)国的FA-50M轻型战斗机(ji)，并且还寻求从科威特引(yin)进(jin)二手的F/A-18C/D型战斗机，但这笔交易需要美(mei)国的同意。随着周边邻国采购四代半或五代机，马来西亚未来很可(ke)能继续寻求新型战斗机(ji)，比如韩国的KF-21。越南空军装备了苏-27和苏(su)-30战斗机，未来可能从俄罗斯引进(jin)更先进的苏(su)-57E隐身战斗机。有消息称，越南可能从美国引进F-16V战斗机，但目前没有官方层(ceng)面的消息。
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“贷(dai)款保持平稳增长。”业内专家(jia)表示，近段时间，债券对贷(dai)款的替代作用(yong)比较明显(xian)。还原相关影响后，贷(dai)款增速(su)仍在8%左右。此外(wai)，5月降息落(luo)地有助于支撑(cheng)贷款需求增长。
大(da)河村遗址位(wei)于河(he)南省郑州市(shi)郑东新区，距今7000年至3500年，是历经仰韶、龙山、夏、商四个时(shi)期的(de)聚落遗址(zhi)，涵盖了仰韶文化起源、形成、发展的完整发展脉络。大河村遗址2001年被公布为第五批全国重(zhong)点文物保护单位，2017年列入国家考古遗址公园(yuan)立项名单。
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从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间👗，需待天时地利人和启动大级别行情🥒。新消费核心标的仍处景气趋势，高估值可维持，医药、贵金属与之逻辑类似🥿，不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破👚💔，短期科技超跌反弹，中期仍在休整。6月因公募基金业绩比较基准调整💖🍈，或引发新一轮博弈🍎🧅😻。
