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伊以冲突对全球油品供应的影响更多(duo)体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅(jin)39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海(hai)上通道(dao)，沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的(de)40%，据(ju)此前美国能源情报署的(de)数据，霍尔木(mu)兹海峡2022年的石(shi)油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据(ju)，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也(ye)超过 2000 万桶/日，占全(quan)球需求量的20% 以上），若伊(yi)朗(lang)封锁霍尔(er)木(mu)兹海峡，全球20%以上的石油供(gong)应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管(guan)道，但运力（粗略(lve)统(tong)计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍(bei)）。不过该海峡的封(feng)锁将引起全球供应链断裂、输(shu)入性通胀及加速经济衰退，并进一步(bu)释放战争风险，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海(hai)峡的概率不大，或以扣押油轮或航(hang)道管制的(de)形式制造短期恐慌。
究(jiu)其原因，7月或是观测(ce)债市行情(qing)主要(yao)驱动因子是否发生变化的良好窗口(kou)期。基(ji)本面、政策面、资金面(mian)是影响债市行情的主要驱动因(yin)子，这(zhe)些因(yin)子在7月(yue)的可观测性或均有所增加。首先，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据，经济基本面既是(shi)决定国债(zhai)收益率的内在锚点，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会(hui)议通常会以经济形势为(wei)主要议题，可据此对(dui)下半年宏观政策导向进行(xing)前瞻把(ba)握；最后，基于对(dui)宏观经(jing)济和政策导向的最新观测，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪，投资者或能对后续资金(jin)状况形成更为清晰的认知。在此基础(chu)上，投资者或可更新债市行(xing)情判断，并在交易(yi)过程中驱动新一轮债市行情启动。
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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月10日，世界銀(yín)行髮(fà)佈(bù)最(zui)新一期《全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)展朢(wàng)(wang)》報(bào)告，大(da)幅下調(diào)全(quan)毬經濟增長(zhǎng)預(yù)期。受關(guān)稅(shuì)措施咊(hé)政筴(cè)(ce)不確(què)定性加劇(jù)影(ying)響(xiǎng)，近70%經濟體(tǐ)的增速被下調。更重要的是🍓💛👗👿，美国国会对美联储拥有最终权威👚🥝🤬，在民粹主义和保护主义情绪下💌😠🩳💖🎒，分析担心国会很可能重拾2008年后对互换协议的批评。
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