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从国(guo)内甲醇进口情况看,从海关公布的(de)数据来看,2025年1-4月中(zhong)国甲醇累计进口量为286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以来(lai)国内外装置的(de)超预期(qi)检修使得甲醇市场整体供应量(liang)相(xiang)对紧张(zhang),一(yi)季度进口量仅有207万吨附近,较去(qu)年四季度减少(shao)近40%,与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看,二季度甲(jia)醇进口量增加仍(reng)是大概率事件,若冲突持续,6-7月到港量再度下降,进(jin)而加剧供应缺口,而非伊朗货源(如沙特、阿(a)曼)短期难以弥补缺(que)口,中(zhong)国港口甲醇库存可能加速去化,带来现货价格的跳涨(zhang)。由于国内沿海甲(jia)醇以外采为主,甲醇占烯烃成本60%-70%,甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润,江苏斯(si)尔邦、宁(ning)波富德等企(qi)业可能(neng)被迫停车(che)检修(xiu),需求萎缩或反(fan)噬甲醇价格。而夏季(ji)为甲醛等传统下游淡季,高(gao)价甲(jia)醇可能抑制采购意(yi)愿,形成“有价无市”局面(mian)。中(zhong)长期来看,若冲突升级为长期对峙或制裁加码,伊朗(lang)甲醇出(chu)口受限可能常态化(hua),虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源,但新(xin)增产能周期较长,供应紧张或延续(xu)至2026年乃至(zhi)2027年。短期来看,关注港口(kou)库存(cun)变化及伊朗装置动态,若(ruo)冲突未造(zao)成实质性停产,价格(ge)冲高(gao)后或回落。
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