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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同💝🧡👙💟，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动👅👛👿🍆。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施💝，7月9日即为暂停期限的截止日期🤍。从最新情况来看👞👘👠🥒，特朗普**除了与英国达成贸易协议外👚🥿，与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号🍍🥒🥕，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性🩲🧡👄🥝。极端情况下👛，特朗普对等关税于7月9日全面落地👡🧄🌽，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
周四，埃里森的净资产飙升260亿美元💗🧄，达到2430亿美元🍒，是亿万富翁中单日增幅最大的🧡🍄。这一飙升使埃里森超过了亚马逊董事长贝佐斯（净资产2270亿美元）和Meta首席执行官扎克伯格（净资产2380亿美元），在福布斯的富豪榜上排名第二，仅次于特斯拉CEO埃隆•马斯克。
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周五早盘🩳👗，国防股股价攀升。此前以色列对伊朗发动了一系列空袭👙，这加剧了中东地区的紧张局势💛💛🍅，并加深了人们对更广泛地区冲突的担忧🎒💘。
在此前敦促美(mei)联储降息100个基(ji)点后，特(te)朗普(pu)本周再次敦促鲍威尔(er)降息200个基点，市场将聚焦下周美联储(chu)决议，市场(chang)普遍预计美联储将维持(chi)利率不变，投资者将(jiang)关注(zhu)联(lian)储的最新预测，这(zhe)些预测将揭示政策(ce)制定者对近期疲软数据的重视程度，以及他(ta)们(men)认为悬而未决的贸易和预算问题以及中东冲突(tu)加剧造成何(he)种程度的风险。
