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国内制糖期(qi)结束，供应端的增量主要体现在(zai)进口方面，因此内(nei)外糖价联动有所加强。随着海外原糖价格的进一步下(xia)跌，配额外(wai)进口利润窗口已然打(da)开，伴随(sui)进口许可证下发提速，进口端的(de)供应压力(li)逐渐增强，预计7月左(zuo)右进口到港数量将有所增加。若到港节奏平缓则产业挺(ting)价意愿偏强，但若(ruo)到港集中，企业库存(cun)压力集中(zhong)体(ti)现，则有可能带来降价促销。因此(ci)未来两个月原糖到港节奏是关键的观察角度。海外方面，以色列与伊朗关系(xi)紧张，抬升(sheng)原油价格(ge)，进而生物燃料乙醇性价(jia)比有望(wang)提高，巴西未来(lai)有可能(neng)增加(jia)乙醇(chun)生产，食糖供应压力或有所减弱，国际食糖价(jia)格跌势或有所(suo)放缓。同时，因我(wo)国食糖受进口(kou)配额等政策托底，对糖价也无需过分(fen)担忧。
周五最新消息，以色列对伊朗发动打击🥬，在此之前美国已经提前暗示与伊朗的谈判展望不算乐观，并从中东的大使馆撤侨🥿，一系列信号令市场对地缘风险的担忧开始升温🥿。在以色列证实袭击伊朗核设施后，市场情绪被点燃，油价开始快速突破走高。
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行情节奏方面，外资今年两次率先在新消费板块的行情左侧开始加仓🥦👙，并选择在快速上涨时期兑现浮盈👚，而南下资金则主要是右侧做趋势投资🍎🍄。2月20日-3月7日，新消费板块上涨20.3%，期间国际中介净流入36.1亿港元，而港股通小幅减仓，3月8日-4月2日💖🍓👄🩲，随着新消费加速上涨，南下资金持续加仓78.1亿元，而外资开始获利了结🍊💔💯；4月25日-5月16日🥥🎒😈🍓，尽管行情较为平淡💘🎒，但外资大幅加仓超80亿港元🥝👿🥕，同期港股通小幅净流出，5月17日-6月9日💕👡，新消费板块再度上涨24.6%🥾🍋😠，期间南下资金加速流入26.6亿港元🩲🍍，国际中介则转为减仓💖🍊。
中信期货研究所宏(hong)观与国际研究部资深研究员朱善(shan)颖在接受证券时报记者采(cai)访时(shi)表(biao)示，进入6月后，黄金调整(zheng)幅度逐渐(jian)收窄，盘面开始酝(yun)酿新一轮涨势，可以从三个(ge)方面观察近期黄金的驱动影响：第一是贸易方面，中美在(zai)伦敦进行谈判，双方(fang)原则上就落实两国元(yuan)首6月5日通话共识以及日内瓦会谈(tan)共识达成了框架，给市场风(feng)险偏好带来小幅回升，但对金价的利空冲击较小。第二是美(mei)国基(ji)本面，本周公布的美国通胀数据继续低于(yu)预期，周度初次申请失(shi)业金人数维持高(gao)位，叠加上周PMI数据的全面走弱和非农就业的(de)数据的“外强中干”，市场(chang)对美联储9月降息(xi)的预期概率提升，流(liu)动性宽松预期对金价形成支撑。第三是(shi)以色列(lie)和伊朗的冲突爆发，避险情绪成为短期金价最有力(li)的催(cui)化剂，带动(dong)黄金大幅(fu)拉涨。
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因此，从需求端来看，在旺季逐步来临的背景下，5月的数据将为接下来的货量变化提供一定的信心，偏弱的概率小于稳定的概率。并且，尽管欧洲整体经济动能仍偏弱🍒🍒👞，但随着美元的走弱和欧元的走强（图5）💟🤬💓🥕，欧洲的进口需求仍有支撑。由此来看🩲，欧线的运费的主导因素仍然是中美宏观层面的变化🩲、美线运费的走势以及二者影响之下的欧线运力调配情况💯🍋💟。
