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随着美(mei)豆油需求强度的逐步上行,或将新增约150万吨的需求增量,大致对应着750万吨的美国大豆(dou),而USDA最新预期美豆油在25/26年(nian)度的期末(mo)库存仅仅(jin)69.4万吨,这一方面(mian)加速了库存预计极限去库的预期,另一(yi)方便也(ye)将(jiang)通过美豆压榨增(zeng)量进而(er)加速改善美豆平衡表,暗示美(mei)豆油,美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间,受益于此国内定(ding)价的(de)传导路径或为:A-全球植物油系统性上行,而我国棕榈油进口依存度最高,上行定价也最(zui)为敏感,涨幅居前;B-我国进(jin)口大豆成本同步于美豆(dou)上(shang)涨,油粕(po)定价同步上(shang)移。
王梦溪
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