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从国内甲醇(chun)进口情(qing)况看，从海(hai)关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口(kou)量为286.48万吨(dun)，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使(shi)得甲醇市场整体供应(ying)量相对紧张，一季度(du)进口量仅有207万吨附近，较去(qu)年四季度减(jian)少近40%，与去年一季度(du)相比也减少30%以上。从(cong)季(ji)节性上看(kan)，二季度甲醇进口量增加仍是(shi)大概率事件(jian)，若冲突持续(xu)，6-7月到港量(liang)再度下降，进而加剧(ju)供应缺口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以(yi)弥补缺口，中(zhong)国港口甲醇库存可能(neng)加速去化(hua)，带来(lai)现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇(chun)以外(wai)采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价(jia)格上涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检(jian)修，需求(qiu)萎缩(suo)或反噬甲醇价格。而(er)夏季为(wei)甲醛等(deng)传统下游淡(dan)季，高价甲醇可能抑制采购(gou)意愿，形成“有价无市”局面。中长期来看(kan)，若(ruo)冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊(yi)朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或(huo)东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或(huo)延续(xu)至2026年乃至(zhi)2027年。短期来(lai)看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质(zhi)性(xing)停产(chan)，价格冲高后或回落。
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丹麥(mài)盛寶(bǎo)銀(yín)行首蓆(xí)投資筴(cè)畧(lüè)師(shī)Charu Chanana錶(biǎo)示：“地(di)緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)的噁(ě)(e)化爲(wèi)已經(jīng)脃(cuì)(cui)弱(ruo)的市場(chǎng)情緒(xù)增添了更多不確(què)定性。”他還(hái)認(rèn)爲，如菓(guǒ)(guo)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼勢繼(jì)續(xù)加劇(jù)，原油咊(hé)避險(xiǎn)資産(chǎn)將(jiāng)保持(chi)上漲(zhǎng)(zhang)趨(qū)勢。“对伊朗的袭(xi)击是典型的风险规避因素，推动股(gu)票(piao)市场下跌(die)，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示。“如果油价持(chi)续大幅上涨，将对增(zeng)长与通胀产生负面影响，进一步加(jia)剧关税战构成的潜(qian)在滞胀风险。”
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