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随着美豆油需(xu)求强度的逐步上行，或将新增约(yue)150万(wan)吨(dun)的需求增量，大致对应着750万吨的美国大豆，而USDA最新预期美豆油(you)在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨，这(zhe)一方面加速了库存预计(ji)极限去(qu)库(ku)的预期，另一方便也将通过美豆压榨(zha)增量进而(er)加速改善美豆平(ping)衡表。
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② 《推动公募基(ji)金高质量发展(zhan)行动方(fang)案》指引基(ji)金(jin)配置向基准靠拢(long)，银行是(shi)沪深300、中证(zheng)800等主要基准(zhun)的权重板块，同时(shi)是当(dang)前明显(xian)的低配方向，引(yin)导资金加仓。③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌(pai)15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了(le)险资对银行股的购买热情。预计未来银行(xing)股或仍将是险资的重(zhong)要目标。
值得一提的是，摩根大通首席大宗商品分析师Natasha Kaneva在其最新发布的报告中分析称，在最坏情境下🥿，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，而中东地区三分之一的全球石油产量可能受到波及，油价飙升至130美元并非空谈😻🍓。他进一步指出，如果冲突扩大，油价反应将呈指数级而非线性增长👗🍎。若霍尔木兹海峡被封锁，油价可能飙升至120-130美元区间。
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对于(yu)金价(jia)后市走势，朱(zhu)善颖认为，金价仍在牛市周期中。从下半年(nian)来看，贸易摩擦(ca)虽较(jiao)4月极端(duan)情况缓(huan)和，但特朗普**对维持关税(shui)的态度明(ming)朗，关税依然是基准(zhun)的场景假设，美国抢(qiang)进口持续性和对经(jing)济(ji)数据的支撑时间有限，下半年美国基本面(mian)走弱趋势延续，美联(lian)储降息路径维持(chi)，宏观环境仍利多黄金(jin)。此外，美国财政(zheng)无序扩张引发的美(mei)元信用收缩，已(yi)经(jing)从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地(di)，黄金对债务扩张(zhang)引发的美元信用下降，敏感性预计依然较高。长期来看，特朗普(pu)就任(ren)后逆(ni)全球化趋(qu)势进一(yi)步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行(xing)为持续，国内开放(fang)险资购金形成了新的(de)购买力量和信心提振，黄金的战(zhan)略配置意义持(chi)续(xu)凸显。
