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从国内甲醇进口情况看(kan)，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨，同(tong)比下跌31.49%。今(jin)年以来(lai)国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相(xiang)对紧张，一(yi)季度进口(kou)量仅(jin)有207万吨附(fu)近，较(jiao)去年四季度减少近40%，与去年(nian)一季度相比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件(jian)，若冲突持(chi)续，6-7月到港量再度下(xia)降，进而加剧供应缺口，而非(fei)伊朗货源（如沙特、阿曼）短(duan)期难以弥补缺口，中(zhong)国港口甲(jia)醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇以(yi)外采为主，甲醇占烯烃(ting)成本60%-70%，甲醇价(jia)格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车(che)检(jian)修，需求萎缩或反噬(shi)甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲(jia)醇可能抑制采购意愿，形成“有(you)价无(wu)市(shi)”局面。中(zhong)长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊(yi)朗甲(jia)醇(chun)出口受限可能(neng)常(chang)态化，虽然国际买家可以转向美(mei)洲或东(dong)南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库(ku)存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实(shi)质性停产，价(jia)格冲高(gao)后或(huo)回落(luo)。
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盛宝银行首席投资策略师查鲁・查纳纳（Charu Chanana）认为，如果中东紧张局势升级且供应风险成为现实，油价可能飙升至每桶80美元，但欧佩克+产量上(shang)升可能会限制涨幅(fu)，并(bing)在秋季(ji)重新(xin)引发供应过(guo)剩担忧。
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中(zhong)概股整体表现疲弱，纳斯达克中国(guo)金龙(long)指(zhi)数大跌2.74%。房多多下(xia)跌逾9%，文远知行跌超7%，金山云跌超6%，小鹏汽车跌超5%，阿(a)里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车(che)跌幅超过3%，京(jing)东、拼多多与百度亦普遍下(xia)行。
