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瑞士宝盛的MagdaleneTeo表示，鉴于关税导致的不确定性加剧以及对日本恐陷入技术性衰退的担忧，日本央行预计将在下周二维持利率不变👚🤍👄。市场焦点可能在于日本央行是否有任何关于债券购买步伐的暗示🥕🥔🍏👅。由于市场对财务省最早将于下月调整其发行计划的预期升温🥾🥥😻，日本国债收益率曲线近几日已基本趋平🍌。她称🥦👘，鉴于这些预期已被市场消化，**若不采取行动，可能导致日本国债收益率再次上升💝。日本央行可能会放缓缩减购债的步伐👢，但多数人预计这将从2026年第二季度开始👘🍎🩰🍄。
总体(ti)来(lai)看，以伊冲突将使得地缘政治风险外溢，增强(qiang)市场(chang)避险(xian)情绪(xu)；供应方(fang)面，由(you)于(yu)伊朗主要出口国包含(han)中国，我(wo)国短期(qi)石油供应或受一定(ding)冲击(ji)，美国页岩油(you)产量高增速预计补充部分供应缺口，但(dan)远期合约价格将抬(tai)升；从影响后果(guo)来看，伊朗封(feng)锁霍尔木兹海峡将大幅影响石(shi)油(you)供应，对全球经济(ji)造成严重冲击，并加大军事对抗风险，因此伊朗或通过其他(ta)方式间接影响航(hang)运，而非直接封锁海峡；短期恐慌情绪延续，但美伊谈判在即，地缘局势不确定性较大，预计国际油价宽幅震荡，原油系跟随成本波动。
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這(zhè)(zhe)些人士(shi)稱(chēng)，協(xié)議(yì)還(hái)將(jiāng)包括美國(guó)的一係(xì)列要求(qiu)，例如加強(qiáng)對(duì)商(shang)品轉運(yùn)(yun)的執灋(fǎ)，以(yi)及取消非關(guān)稅(shuì)壁壘(lěi)。雖(suī)然最終細(xì)節(jié)尚不(bu)明確(què)，但越南此前曾提齣(chū)取消所有關稅，衕(tòng)時(shí)加強(qiang)貿(mào)易執灋，竝(bìng)增加對美國産(chǎn)品(pin)的採(cǎi)購(gòu)。此(ci)外估值优势(shi)：目前A股42只银(yin)行(xing)股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银(yin)行指数(shu)市(shi)净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低(di)位区间。
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以(yi)色列对伊朗发动(dong)大(da)规模袭(xi)击(ji)，称其目标是核设施、弹道导(dao)弹(dan)工厂和(he)军事指挥官，这(zhe)是开始长期行动的(de)一部分(fen)，目的是(shi)阻(zu)止(zhi)德黑兰制造核武(wu)器。
