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总体来看👄，以伊冲突将使得地缘政治风险外溢，增强市场避险情绪；供应方面👜，由于伊朗主要出口国包含中国，我国短期石油供应或受一定冲击，美国页岩油产量高增速预计补充部分供应缺口，但远期合约价格将抬升；从影响后果来看👘🍊👙🍍，伊朗封锁霍尔木兹海峡将大幅影响石油供应💘💯🧅，对全球经济造成严重冲击，并加大军事对抗风险，因此伊朗或通过其他方式间接影响航运🥦🥔💗，而非直接封锁海峡；短期恐慌情绪延续🍑🍒🩱，但美伊谈判在即，地缘局势不确定性较大👛，预计国际油价宽幅震荡💯👞🩳🥔，原油系跟随成本波动。
在上周特朗普和马斯克之间的公开争吵之后💞👛💟🩲，这位科技亿万富翁在周末开始悄悄向特朗普靠拢，当时洛杉矶开始出现骚乱和对移民搜查的**。
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华创证券也认为，在相对低利率环境下，银行盈利和(he)分红的稳(wen)健性(xing)依旧凸显，且中长期资金入市的逻辑(ji)未变，股息率高、资产质量有较高(gao)安全边际的银行仍有绝对收(shou)益。
从市场复盘看👢🎒👗，熊市结束🍎、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别行情。新消费核心标的仍处景气趋势🌽🥭，高估值可维持，医药🧄🍍、贵金属与之逻辑类似🍌，不过要警惕消费扩散带来的短期调整🍈👄。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破🥝🍍，短期科技超跌反弹，中期仍在休整👠😻👗🥿。6月因公募基金业绩比较基准调整，或引发新一轮博弈。
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美国总统唐纳德•特朗普暂停实施部分高(gao)关(guan)税后(hou)，标普500指数反弹(dan)。近期显示劳动力市场健康(kang)的数据(ju)也推(tui)动了这轮涨势，使该指(zhi)数较2月创下的(de)纪录高点仅低约2%。不(bu)过，受贸易相关不确定性影响，该基准指数今(jin)年(nian)仍(reng)落后于国际其(qi)他指数。
