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立足当前，海外宏观环(huan)境(jing)的不(bu)确定性或为7月行情增添新(xin)的看点。与往年不同，2025年(nian)呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要(yao)原因在(zai)于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天(tian)实施，7月9日即为(wei)暂停期限(xian)的截止日期。从(cong)最新情况来看，特朗普**除了(le)与英国达成(cheng)贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体的谈判过程并不顺(shun)利，于7月9日前达(da)成协议的可能性相对(dui)有限。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的积(ji)极信号，但关于如何界定(ding)某个国家是否(fou)属(shu)于可(ke)延长暂停期限的(de)“善意谈判(pan)”类型，或仍存较大不确定性。极端情况(kuang)下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全球(qiu)贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子(zi)的影响不容忽视(shi)。
联合(he)动力为汇(hui)川技术体系(xi)内运营新能源(yuan)汽车(che)电(dian)驱(qu)系统和电源系统的唯一(yi)主体(ti)。汇川技术共有四大业务：通用自动化、新(xin)能源汽车、智慧电梯、轨道交通。2024年(nian)年报显示，新能源汽车、轨道交通类产品为增长最大的业(ye)务，共为汇川技术贡献了166亿元的营收，占比44.93%。
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伊朗是全球重要的甲醇生产国和出口国，2020年已成为世界第二大甲醇生产国，2024年产能达1500万吨🥥，占全球甲醇产能约10%。中国对伊朗甲醇进口依赖度很高💯，2024年中国甲醇总进口量达1349.44万吨，其中约60%来自伊朗。伊朗甲醇生产设施主要分布在波斯湾沿岸的阿萨鲁耶😈🥥、布什尔等地，依托南帕斯气田的丰富天然气资源，而伊朗国内甲醇需求不足10%🍋，因此90%的产量通过阿萨鲁耶港、霍梅尼港🍇👗👗🥻🧡、布什尔港出口，其中中国占其出口量的75%以上。
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主流热(re)点(dian)方面，创新药、新消费(fei)依(yi)旧是本(ben)周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始(shi)转弱，持仓者短(duan)期以阶段性获(huo)利(li)了结为宜(yi)）；稳定币(bi)受蚂蚁金服等相(xiang)关事件催化，延续了上周的走势，但持续性、连贯性依旧较弱；低位的科技方向(xiang)以英伟达(da)为主的硬件部分品(pin)种有较(jiao)强的反弹(dan)，其余细分(fen)方(fang)向相(xiang)对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及(ji)中期(qi)潜在(zai)价格上涨的影(ying)响本周表现居前。军工周五卷土从来又源于以色列(lie)轰炸伊(yi)朗地缘冲突升级(ji)影响。整体看热点较(jiao)为散乱，市场延续5月快速轮动风格(ge)。持有科技股的投资者，上周筑底结构(gou)又再次被破坏，抄底加(jia)仓点应进一步后置(zhi)。在国内外宏(hong)观(guan)面阶段性承压的大(da)背景及未有(you)重磅**因素(su)的出现前，需保持(chi)防守思维。
