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随着美豆(dou)油需求强度的逐(zhu)步上行,或将新增约150万(wan)吨的需求(qiu)增量,大致对应着750万吨的美国大豆,而USDA最新预期(qi)美豆油(you)在25/26年度的期末(mo)库(ku)存仅仅69.4万吨(dun),这一方(fang)面加速了(le)库存预计(ji)极限(xian)去库的预(yu)期,另一(yi)方便也将通(tong)过美豆压榨增量进而加速改善(shan)美豆平衡表,暗示美豆油,美盘油(you)粕比及美(mei)豆均有进一步上(shang)行的空间,受益于此国内定价(jia)的传导路径或为:A-全球植(zhi)物油系(xi)统性上行,而我国棕榈油进口依存度最高,上行定价也最为敏感(gan),涨幅居前;B-我国(guo)进口大豆成本同步于(yu)美豆(dou)上涨,油(you)粕定价(jia)同步上移。
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