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主流热点方面，创新药、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱🥥，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化👗，延续了上周的走势，但持续性👿、连贯性依旧较弱🥿🍋；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹🥿🥕🌽，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前🍈💗🌽。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响。整体看热点较为散乱🧡👗，市场延续5月快速轮动风格🍆。持有科技股的投资者🥒👛，上周筑底结构又再次被破坏💔🥾，抄底加仓点应进一步后置🥕🥻。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前🍌👘，需保持防守思维👿👞🥝🩳。
“今年以来，A股(gu)正在迎来新的机遇(yu)。”近日，国盛证券研究所副所长、首席钢铁行业分析师笃慧在上海证券报主(zhu)办的(de)“上证·首席讲坛”上，从(cong)康波周期视角探讨了全球经济格(ge)局的(de)变化，分析了未来大类资产配置所面临的机遇和挑战。
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週五早盤(pán)，Adobe 股價(jià)下跌 7%。儘(jǐn)筦(guǎn)該(gāi)公司上調(diào)了年度收入預(yù)測(cè)(ce)，但(dan)投資者擔(dān)心其在輭(ruǎn)件工具中採(cǎi)用人(ren)工智能（AI）可能需要更長(zhǎng)時(shí)間(jiān)才能帶(dài)來(lái)迴(huí)報(bào)，這(zhè)一擔憂(yōu)蓋(gài)過(guò)了利好消息(xi)。究其原因，7月或是观测债市行情主要(yao)驱动因(yin)子(zi)是否发生变化的良好窗口期(qi)。基(ji)本面、政策面、资金面是影响债市行(xing)情的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测(ce)性或均有所增加。首先，7月中旬(xun)统(tong)计局会公(gong)布(bu)上半年GDP等一(yi)系(xi)列经济数据(ju)，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点，也是(shi)影响宏观(guan)政策(ce)的主要因素；而后，7月下旬政治(zhi)局会议通常会以经济形势为主要(yao)议题，可据此对下半年宏观政策导向进行前(qian)瞻把握；最后，基于(yu)对宏(hong)观经济和政(zheng)策导向(xiang)的最新观测，叠(die)加对央行货(huo)币政策操作的(de)持续跟踪，投资者或(huo)能对后续资金状况形成更为清晰的(de)认知。在此基础上，投(tou)资者或(huo)可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一(yi)轮债市行情启动。
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