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立足当前，海(hai)外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的(de)看点。与往(wang)年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普(pu)**关税政策对全球贸易(yi)形势带来高度不确定性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天实施，7月(yue)9日即(ji)为暂(zan)停期限的截止日期。从最新情况来看(kan)，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国(guo)等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相(xiang)对有限。当前特朗普**已开始释放进一步(bu)延长(zhang)关税暂停期(qi)限的积极信号，但关(guan)于如何界定某(mou)个国家是否属于可(ke)延长暂停期限(xian)的“善(shan)意谈判”类(lei)型，或仍存较大(da)不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于(yu)7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩(mo)擦显著升温，对(dui)宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不(bu)容(rong)忽视(shi)。
界面新闻注意到🍉🍎🍆👡，上述多家油服公司股价大涨🥕👅，而“三桶油”股市表现较为平淡。A股方面💋，中国石油（601857.SH）涨1.24%🥿👞，中国石化涨0.68%，中国海油（600938.SH）涨2.98%。
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汽车制造商尤其欢迎美国(guo)降低关(guan)税，此前他们曾警告称，特朗(lang)普的关税可(ke)能对该(gai)行业(ye)造成严重破坏，并危及数千(qian)个工作岗位。斯塔默表示，5 月公布的贸易协议初步条(tiao)款 “让汽车制造(zao)业及该行业从业(ye)者大大松了一口气”，并补充(chong)说 “该协议保护了就业(ye)岗(gang)位，也创造了就业机会”。
“短期內(nèi)，投資者可能會(huì)以此作爲(wèi)一箇(gè)借口(kou)或(huo)催化劑(jì)，在風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)強(qiáng)勁(jìn)反彈(dàn)后進(jìn)行(xing)一些穫(huò)利了結(jié)，”Amundi SA首蓆(xí)投資官Vincent Mortier錶(biǎo)示，“歷(lì)(li)史上避險資(zi)産的價(jià)格反應(yīng)非常小。我們(men)認(rèn)爲昨晚的事件將(jiāng)保(bao)持跼(jú)部化(hua)，不會縯(yǎn)變(biàn)成全毬(qiú)性衝(chōng)突。”
