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随着美豆油需求强度的逐步(bu)上行,或将新增约150万吨的需求增量,大致对应着750万(wan)吨的美国大豆,而(er)USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨(dun),这一方面加速了库存预计极限去库的预期,另一(yi)方便也(ye)将通(tong)过美豆压榨增量进(jin)而加速改善美豆(dou)平衡表,暗示美豆油,美(mei)盘油粕比及美豆均有进一(yi)步上行的空间,受益于此(ci)国(guo)内定(ding)价的传导路径或(huo)为:A-全球植物油系统性上行,而我国棕榈油进口依存度最(zui)高(gao),上行定价也最(zui)为敏(min)感,涨幅居前;B-我国(guo)进口大豆(dou)成本同步于美豆上涨,油粕定价同步上(shang)移。