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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同💌，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动🍄💛。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施💛，7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看，特朗普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟🍋💞🥦、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利💟🧅🍑，于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型，或仍存较大不确定性。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地🍄，或造成全球贸易摩擦显著升温🍇👗，对宏观经济💟🥒🥕、风险偏好、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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这些人士称，协议(yi)还将包括美国的(de)一系列要求，例如(ru)加强对(dui)商品转运(yun)的执法，以及(ji)取消非关税壁垒(lei)。虽然最终细节尚不明确，但越南此前曾提出取消所(suo)有关税，同时加强贸易执法，并增加对美国产品的采购。
今年5月份，三(san)生国健药业（上海(hai)）股份有(you)限公司(si)及其关联方将持有的(de)一款在(zai)研(yan)抗癌药以首付款12.5亿美元海外权益(yi)授权（license-out）给跨国药企辉瑞，刷(shua)新了国产创新药对(dui)外(wai)授权首(shou)付款(kuan)纪录(lu)。在此之前，江苏(su)恒瑞医药股份有限公司、四川百利天恒药业股份有限(xian)公司(si)等药企已(yi)经(jing)有较大金(jin)额的海外权益授权。跨(kua)国药企巨头持续与国产创新药企开展合(he)作(zuo)，本质(zhi)上是国际(ji)市场对中国研发实力与产(chan)品质量投(tou)下的“信任票”。
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出口管制使英伟达一季度销售额损失25亿美元，预计(ji)二季度损失80亿美元。有分析师称，若下个季度后无法恢复(fu)在华销售，2026年预期可能下调。
