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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的(de)数据来看，2025年1-4月中国甲(jia)醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外(wai)装置的超预期检(jian)修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨(dun)附近，较去年四季(ji)度减少近40%，与去年一季度相(xiang)比也减少30%以上。从季节性上看，二季度甲醇进(jin)口量增加(jia)仍(reng)是大概率事件(jian)，若冲(chong)突持续，6-7月(yue)到港量再度下降，进而加剧供(gong)应缺口(kou)，而非伊朗(lang)货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中(zhong)国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价(jia)格的跳(tiao)涨。由于国(guo)内沿海甲醇(chun)以外采为主(zhu)，甲醇占烯烃(ting)成本60%-70%，甲醇(chun)价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可(ke)能(neng)被迫停车检修，需求萎缩或(huo)反噬甲醇(chun)价格。而夏季为(wei)甲醛等传(chuan)统下游淡季，高价甲醇可能抑制采(cai)购意(yi)愿，形(xing)成“有价无市”局面。中长期(qi)来看，若冲突升级(ji)为长期(qi)对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能(neng)常态化，虽然国际买家可以(yi)转向美洲或东南亚货源，但新增产能周期较长，供应紧(jin)张或延续(xu)至2026年乃(nai)至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装(zhuang)置动态，若冲突(tu)未造成实质性停产，价格冲高后(hou)或回落(luo)。
聚焦国内(nei)，中美伦敦会议日前落下帷幕，我们认(ren)为本次会议对(dui)管控(kong)贸易分(fen)歧起到一定积极(ji)作用，但距离达成真正(zheng)意(yi)义(yi)上的贸易协定仍任重(zhong)道远。按照时(shi)间推(tui)算，5月12日中美日内瓦声(sheng)明宣(xuan)布关税(shui)暂(zan)停(ting)90天实施，6月9日至10日中美于伦敦举行经贸磋商机制下的首次会议(yi)，我们认为7月中美双方存在再次进行会谈的可能性，届时基于特朗普关税是否延期、国内上半年宏观经济运行状(zhuang)况如何(he)等最新情况，双(shuang)方谈判或有望更进一步。
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本週週初，關(guān)稅(shuì)傳(chuán)來(lái)樂(lè)觀(guān)消息(xi)，週三(san)美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝(bèi)森特稱(chēng)，隻要(yao)美國(guo)主要貿(mào)易伙伴在(zai)噹(dāng)前(qian)談(tán)判中展現(xiàn)“誠(chéng)意”，特朗普**願(yuàn)將(jiāng)現(xian)有的90天(tian)關稅暫(zàn)(zan)停期延長至7月9日之后。他還(hái)(hai)稱“如菓(guǒ)(guo)有人不談判，那(na)麼(me)我們(men)就(jiu)不會(huì)談判”。企业(ye)贷款稳步(bu)增长，但发(fa)债对信贷(dai)的替代效应日益凸显。业内专家表示，一些趋势性(xing)、制度性(xing)因素(su)正影响企业的(de)融资方式选择。近年来，系(xi)列支持政策推出，助力企业发债渠道(dao)畅通，特别是民营(ying)企业、科创企业债券融资呈现更多积极变化。近期(qi)，随着支持科技创新债券发行措施落地见效，企业发行科技创新债(zhai)券融资将得到更多便利。
