宋亚轩刘耀文
鉴于今年第1号台风“蝴蝶”已加强为台风级(12级)，将给广东带来严重的风雨(yu)浪潮影响。根据《广东省(sheng)防汛防旱防风防冻应急预案》和广东省防总有(you)关规定，广(guang)东省防汛(xun)防(fang)旱(han)防风总指挥(hui)部决定于6月13日21时将防风Ⅲ级应急(ji)响应提升为防风Ⅱ级应急响应。
值得关注(zhu)的是(shi)，投资大行对(dui)泡泡玛特并不(bu)“恐高”。6月13日，花(hua)旗重申了对泡(pao)泡玛(ma)特的买入投资评级，目(mu)标价由162港元大幅上(shang)调至308港元。此前(qian)里昂将泡泡玛特(te)目标价从170港元上调至300港(gang)元，摩根士丹利则将(jiang)泡泡玛特目标价从224港元上调至302港元。花旗认为，泡泡玛特具标志性的IP在全(quan)球的(de)知名度不(bu)断提升，其多元化(hua)的IP策略应可为其(qi)长(zhang)期持续(xu)增长奠定基(ji)础，推出新产品亦可能成为其短期催化因素。
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未来扰动美豆油需求的重要因素是RVO和45z🍉🩱🩱，但考虑到RVO具有强制性，且通过RIN-D4的价格上行能显著补贴产业的利润🥿🍏🍄😡，进而届时对于投料原料的成本或并不再非常敏感，即使后续45z框架下的美豆油碳强度过高限制了其税收抵免的空间，但基于原料的可获得性，美豆油仍旧有望作为关键的投料原料，并获得需求增量。
从市场复盘看，熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛(niu)市确立条件相近。预(yu)计2025Q2-Q3A股大概率处(chu)于震荡区间，需待天时地利人和启动大级别(bie)行情。新消费核心标的仍处景(jing)气趋势，高估(gu)值可维持，医(yi)药、贵金属(shu)与之逻辑类似，不过要警惕消费扩散带来(lai)的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破，短期科技超(chao)跌反弹，中(zhong)期仍在休整。6月因公募基金业绩比较(jiao)基准调整，或引发新一轮(lun)博弈。
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