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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行🍒🍍🩰👡👄，走出了傲人的相对收益。今年以来💌，中证银行指数累计上涨9.8%😻🤍🍌，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点👅🧄；若从2022年10月底的近3年低点算起😠👢🍓🍎，中证银行指数累计涨幅高达55%😡🍋👅🩰🧄，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%🧅😈💝、9.12%。
随着美豆油需求强度的逐步上行，或将新增约150万吨的需求增量💋，大致对应着750万吨的美国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨👡🤍🥬，这一方面加速了库存预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡表，暗示美豆油，美盘油粕比及美豆均有进一步上行的空间🧅🍄😡，受益于此国内定价的传导路径或为：A-全球植物油系统性上行，而我国棕榈油进口依存度最高🎒👄🍋，上行定价也最为敏感，涨幅居前👚🥭💋；B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨😻🍆，油粕定价同步上移👙😻。
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在2024年💋💖😈🥔，蒙牛👞💟🥾🩳、伊利的冷饮（冰品）业务都出现了营收同比下滑💕🥭💕。伊利股份（SH600887）在2024年年报中坦言，冷饮行业规模受天气和上年基数较高等因素的影响出现同比下滑🥾👞🍇💗🍉。
对中东地区爆发更广泛战争的担忧使西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨 7%，达到 1 月底以来的最高水平。布伦特原油价格也大幅上涨。
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究其原因👠💟🤬🧅，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期。基本面👚🩲、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先🥑💯🥬，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据🥔💌，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点🍆💛，也是影响宏观政策的主要因素💟💓💞；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握💯；最后，基于对宏观经济和政策导向的最新观测，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪👘🥭🍓😈，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知🍆🍏🥥。在此基础上，投资者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动。
