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立足(zu)当(dang)前(qian),海外(wai)宏观(guan)环境的不确定性或为7月行(xing)情增添新的看(kan)点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易(yi)大年的特征,主要原因在于特朗普(pu)**关税政(zheng)策对全球贸易形势带(dai)来高度不确定性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月(yue)9日即为暂停期限的(de)截止(zhi)日期。从最新情(qing)况来看,特朗普**除(chu)了与英国达(da)成贸易协议外,与欧(ou)盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的(de)谈(tan)判过程并不顺利,于7月(yue)9日前达(da)成协议的(de)可能性相对有限。当前特朗(lang)普**已开始(shi)释放进一步延长关税暂停期限的积极信(xin)号(hao),但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型,或仍(reng)存较大不确定(ding)性。极端情况下,特朗普对等关税于(yu)7月9日(ri)全面落地,或造成全(quan)球贸易(yi)摩擦显(xian)著升温,对宏观经济、风险偏好、资本流动等一系列因子(zi)的影响不容忽视。