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伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里🥦，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，沙特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%💖，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶，相当于全球石油消耗量的21%🥬👛🥻；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日👘，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海峡🍅🌽🍉，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道👛🩲💌，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂、输入性通胀及加速经济衰退，并进一步释放战争风险👗👞👙🍒，加大美国对伊朗的打击，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大🍍，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
究其原因，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期。基本面、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子，这些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先🥥🍅👜，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据🤬，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点，也是影响宏观政策的主要因素💘；而后💞💋，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题💕🎒🍒，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握🤍；最后👠👢🎒，基于对宏观经济和政策导向的最新观测，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知。在此基础上，投资者或可更新债市行情判断👅👿，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动👚🍒🥒。
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当地时间(jian)6月10日，世界银行发布最(zui)新一期《全球经济展望》报告，大幅下调全(quan)球(qiu)经济增长预期。受(shou)关税措施和政策不(bu)确定(ding)性加(jia)剧影响，近70%经济(ji)体的增速(su)被下调。
更重要的是，美国国会对美联储拥有最终权威，在民粹主(zhu)义和保(bao)护(hu)主义情绪下(xia)，分析担心国会很可能重拾2008年后对互换(huan)协议的批评。
