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立足当前,海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动👡。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施🍌,7月9日即为暂停期限的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除了与英国达成贸易协议外,与欧盟💔👜😻💛、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈判”类型🥬🍑,或仍存较大不确定性。极端情况下😠💛,特朗普对等关税于7月9日全面落地😈,或造成全球贸易摩擦显著升温,对宏观经济🥝、风险偏好🩳、资本流动等一系列因子的影响不容忽视。
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“我们看(kan)到的是典(dian)型的避险情绪,”Wilson资(zi)产管(guan)理公司的投(tou)资组合经理Matthew Haupt表示,“我(wo)们现在关注的是德黑兰的回应速度和规模,这将决定当前走势的持(chi)续时间。通常这些走势在初期(qi)冲击后会逐渐消退。”