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周四晚上，以色(se)列(lie)对伊(yi)朗发动(dong)了所谓的 “先发(fa)制(zhi)人打击”，目标是其核设施。袭击持续到周五，在德黑兰造成 78 人死亡，其中包括伊朗最高(gao)军事(shi)领(ling)导人。
情景二，伊以双方持续反击较长时间，美国继续施压，美伊谈判矛盾升级🍍🍅👿🎒。这种情况下美国对伊朗的制裁和威胁等手段会长期不断反复💯🥿，表现为地缘因素重新纳入计价😻，油价的中枢可能会有5-10美元的抬升，而波动幅度进一步扩大，极值将跟随短期博弈升级阶段性地快速出现🍅😠。Brent极值可能会达到85美元以上👚🥿，但长期供需的压力下低点也会在70以下。
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万斯于周四录制了西奥•冯的播客访谈🥥🥝，并于周六发布💕😈😠👢🌽。在那段采访中，万斯表示，他认为马斯克以他过去的方式攻击特朗普是一个“巨大的错误”，但他希望马斯克“回归阵营”。
市(shi)场对(dui)本次(ci)冲突反应比(bi)较激烈的核心原因在于，以色列袭击范围较广，造成伤亡增强，且以方也承认对伊朗核(he)设施发动了袭击。目前具体伤(shang)亡和损失还未得证，但(dan)市场情绪已经(jing)将地缘溢价推升到了短期(qi)高位(wei)。既然(ran)以色列袭击造(zao)成(cheng)了比较超预期的影响(xiang)，那(na)么伊朗后续大概率会有所反应，不管行动上是否有能力形成(cheng)反击回合(he)，但至(zhi)少在态度上伊(yi)朗料给(gei)出比较(jiao)强烈的反击动机。
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而考虑到债券收益率持续下降，金融机构会逐步增加权益类资产配置比重。数据显示，过去两年👿，A股分红超2万亿元，对应80万亿元的总市值，其隐含股息率为2.5%🍄🍌💗，同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如今10年期国债收益率仅为1.6%至1.7%🤬👘👄💌。因此，对于金融机构来说，必然要增加权益类资产配置比重。
