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立足当前,海外宏观环境的不确定性(xing)或为(wei)7月行情增添新的看点。与往年(nian)不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征(zheng),主要原因(yin)在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带(dai)来高度不确定性扰动。特(te)朗普于4月9日(ri)宣布对等关税暂停(ting)90天实施,7月9日即为暂停期限(xian)的截止日期。从最新情况来看,特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外,与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对有限。当前特朗普**已开(kai)始释放进一步延(yan)长关税暂停期限的积极信号(hao),但(dan)关于如(ru)何界定某个国家是否属于可延长(zhang)暂(zan)停期限的“善意谈判”类型,或仍存较大不确定性。极端(duan)情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落地(di),或造成全球贸易摩擦显(xian)著升温,对宏观经济、风险偏(pian)好、资本流(liu)动等一系(xi)列因子的(de)影(ying)响不容忽视。
协议的达成可能取决于唐宁街能否缓解美国(guo)对英国钢铁公司中(zhong)资所有权的担忧。尽管(guan)英国**今年早些时候接管(guan)了运营控制权,但敬业集团仍持有该公司(si)股(gu)权。
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