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作为近两年A股(gu)市场“最(zui)抗跌”的板块，银行(xing)持续上行，走出了傲(ao)人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若(ruo)从(cong)2022年10月底的近3年(nian)低(di)点算(suan)起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨(zhang)幅(fu)仅15.81%、9.12%。
随着美豆油需求强(qiang)度的逐步上(shang)行，或将(jiang)新增(zeng)约150万吨的需求增量，大致对应着(zhe)750万吨的美(mei)国大豆，而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存(cun)仅仅69.4万吨(dun)，这一方面加(jia)速了(le)库存预计极限去库的(de)预期，另一方便也(ye)将通过美豆压榨增量进而加速改善美豆平衡(heng)表，暗示(shi)美豆油，美(mei)盘油粕比及美豆均有进一步(bu)上行的空间，受益于此国内定价的传(chuan)导路径或(huo)为：A-全球植物油系(xi)统性(xing)上行，而我国(guo)棕榈油进口依存度最高，上行定价也最(zui)为敏感，涨幅居前；B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨，油粕定价同步上移。
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在2024年🍆🍆🥥🥻，蒙牛、伊利的冷饮（冰品）业务都出现了营收同比下滑💞🎒。伊利股份（SH600887）在2024年年报中坦言🍏💞，冷饮行业规模受天气和上年基数较高等因素的影响出现同比下滑💗🥬🥾。
對(duì)中東(dōng)地區(qū)(qu)爆(bao)髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)戰(zhàn)爭的擔(dān)憂(yōu)使(shi)西(xi)悳(dé)尅(kè)(ke)薩(sà)(sa)斯中質原(yuan)油（WTI）期貨(huò)(huo)價(jià)格上漲(zhǎng) 7%，達(dá)到 1 月底(di)以來(lái)的最高水平(ping)。佈(bù)倫(lún)特原油價格也大(da)幅上漲。理发店的特别待遇7中字
究其原因👿🥔，7月或是观测债市行情主要驱动因子是否发生变化的良好窗口期。基本面、政策面、资金面是影响债市行情的主要驱动因子🍄😡，这些因子在7月的可观测性或均有所增加。首先👅👞，7月中旬统计局会公布上半年GDP等一系列经济数据🩰，经济基本面既是决定国债收益率的内在锚点，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题👚，可据此对下半年宏观政策导向进行前瞻把握；最后，基于对宏观经济和政策导向的最新观测，叠加对央行货币政策操作的持续跟踪💗🌽🍏，投资者或能对后续资金状况形成更为清晰的认知。在此基础上，投资者或可更新债市行情判断，并在交易过程中驱动新一轮债市行情启动🍋💋🍋。
