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高(gao)盛策略师(shi)David Kostin表示，近期市场走势表明投资者正在消化乐观的增(zeng)长前景，经济敏感型板块表现优于(yu)防御型(xing)板块。
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然而，國(guó)債(zhài)收益率持續(xù)(xu)高企(qi)：繼(jì)去年夏季至9月短(duan)暫(zàn)(zan)下行后(hou)，收益率囙(yīn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期逆轉(zhuan)而迴(huí)陞(shēng)，年初有所緩(huǎn)咊(hé)，但在總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普4月2日宣佈(bù)“解放日”關(guān)稅(shuì)政筴(cè)后(hou)再次(ci)走高。10年期國債收益率目前約(yuē)爲(wèi)4.4%，與(yǔ)去年衕(tòng)期(qi)基本持平。Apple 已经确认，极少数搭载 M2 芯片的 Mac mini（2023 年）设备可能无法再开机。受影响设备的生产日期为 2024 年 6 月 16 日至 2024 年 11 月 23 日之间🍊🤍🥭🥥。
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从国内甲醇进(jin)口情况看，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇(chun)累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置(zhi)的超预期检修使得甲醇市场(chang)整体供应量相对紧张，一季度进(jin)口量仅有207万(wan)吨附(fu)近，较去年四季度减少近40%，与去(qu)年一(yi)季度相比也减少(shao)30%以上(shang)。从季节(jie)性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件(jian)，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺(que)口，而非伊朗货源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存(cun)可能加速去化，带来现货价格的跳涨。由于国内沿(yan)海甲醇(chun)以外采(cai)为主，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲醇价格上涨将(jiang)压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔(er)邦(bang)、宁波富德等企业可能被迫停车检(jian)修，需求萎缩或(huo)反噬甲醇价格。而(er)夏季为甲(jia)醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购意愿，形成“有价(jia)无市”局面(mian)。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或(huo)制(zhi)裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限可能常态化，虽然国际买(mai)家可(ke)以转向美洲或(huo)东南亚(ya)货源，但(dan)新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃(nai)至(zhi)2027年。短期来看，关注港口(kou)库存变化及伊朗装(zhuang)置动态，若(ruo)冲突未造成实质性停(ting)产，价格冲高后或回落。
