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值得(de)一提的是(shi)，摩根(gen)大通首席大宗商品分析(xi)师Natasha Kaneva在其最(zui)新发布的报告中分(fen)析称，在最坏(huai)情境下(xia)，伊朗(lang)石油出口可能减少210万桶/日，而中东地区三分之一的全球(qiu)石油产量可能受到波及(ji)，油价飙升至130美元并非(fei)空谈。他进一步指出(chu)，如果冲突扩大(da)，油价反应将呈(cheng)指数级而(er)非线性增长。若霍尔木兹海峡被封(feng)锁，油价可能飙(biao)升至120-130美元区间(jian)。
周五早盘，洛(luo)克希德・马丁公司（LMT）股价(jia)涨幅高达 3%，而诺斯罗普・格鲁曼公司（NOC）和(he) RTX 公司(si)（RTX）的股(gu)价涨幅(fu)接近 2%。
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立足当前，海外(wai)宏观环境的不确(que)定性或(huo)为(wei)7月行(xing)情增(zeng)添新的看(kan)点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易大年(nian)的特征，主要原因在于特朗普**关税(shui)政策对全球贸易形势带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣(xuan)布对等关税(shui)暂停90天实施，7月(yue)9日即为暂停期限的截(jie)止日期。从(cong)最新情况来看，特朗普**除了与英国(guo)达成贸易协议外，与欧盟、日本(ben)、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利(li)，于7月9日前达(da)成协议的可能性相对有限(xian)。当(dang)前特朗普(pu)**已开始释放进一步(bu)延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个国家(jia)是否属于可延长暂停期(qi)限(xian)的“善(shan)意谈判”类型，或仍(reng)存较大不确定性(xing)。极端情况下(xia)，特朗普(pu)对等关税于7月(yue)9日(ri)全面落地，或(huo)造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系(xi)列因子的影响不容忽视。
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这些人士称，协(xie)议还将包括美国的一系列要求，例如加强对商品转运的执(zhi)法，以及取消非关(guan)税壁垒。虽然最终细(xi)节尚不明确，但越南此前曾提出取消所有关税，同时加强贸易(yi)执法，并增加(jia)对美国产品的采购(gou)。
