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主流热点(dian)方面，创新药、新消费依(yi)旧是(shi)本(ben)周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关(guan)方向若开始转弱，持仓者(zhe)短期(qi)以阶(jie)段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事(shi)件催化，延续了上(shang)周的走势，但持续性、连贯性依旧较弱；低(di)位的科技方向以英伟达为主的硬件部(bu)分品种有较强的反弹，其余细(xi)分方向(xiang)相对偏弱(ruo)。稀土方面(mian)受益于中美谈判(pan)及中期潜在价格上涨的影响(xiang)本周表现居前。军工周五(wu)卷土从来又(you)源于以色列轰炸(zha)伊朗地(di)缘冲突升级影响。整体看热点较(jiao)为散乱，市场延续5月快速轮动风格。持有(you)科技股的投资者，上周筑底(di)结构又再次被破坏，抄底加仓点应进一步后置。在国(guo)内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前，需保持防守思维。
伊以冲突对全球油品供应的影响更多体现在航运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是海湾地区石油输往世界各地的唯一海上通道，沙特💟🍋🥭、伊拉克🧄、卡塔尔🩲🩰、阿联酋等国每年的油气出口大多从这里运出，份额最高峰时一度占到了全球海运原油贸易的40%😈，据此前美国能源情报署的数据，霍尔木兹海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶🍅🩳，相当于全球石油消耗量的21%；据市场公开数据，2023 年霍尔木兹海峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上）😠💟👛，若伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球20%以上的石油供应将受到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕过海峡的管道，但运力（粗略统计约30%）远不及海峡的日常运量🧡👢🌽，且航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）🍍💝。不过该海峡的封锁将引起全球供应链断裂🩱、输入性通胀及加速经济衰退，并进一步释放战争风险，加大美国对伊朗的打击🍍😈😈，因此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大🥥🍄💔，或以扣押油轮或航道管制的形式制造短期恐慌。
星空下的对话
但成功推出芯片产品的前(qian)提(ti)是具备强(qiang)大的软件(jian)生(sheng)态，以更高效地(di)运行 AI 开发者的(de)程序。AMD 近几周已收购了数家小型软件公司，以增强技术人才队伍，并加速优化名为 ROCm 的(de)软件平台。AMD AI 高级(ji)副(fu)总裁瓦姆西(xi)・博帕纳说，“这是我们精(jing)心策划、长期布(bu)局(ju)的一项(xiang)跨世代计划。”
招(zhao)商(shang)證券固收首蓆(xí)分析師(shī)張(zhāng)偉(wěi)認(rèn)爲(wèi)，2025年以來(lái)新增專項(xiàng)債(zhài)(zhai)募集資金投曏(xiǎng)主要爲冷鏈(liàn)物流、市政咊(hé)産(chǎn)業(yè)園(yuán)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設、交通基礎設施、保障性安居工程(cheng)、社會(huì)事業。從(cóng)(cong)變(biàn)(bian)動(dòng)來看，2025年土地儲(chǔ)備(bèi)投曏的佔(zhàn)比(bi)較(jiào)2024年(nian)陞(shēng)高較多。1V2多肉质量好的推荐
以色列国防部长卡茨在(zai)对伊朗发动袭击(ji)后宣(xuan)布进入特殊紧急状态。据美国全国广(guang)播公司报道，两名(ming)美国官员表(biao)示美方未参与(yu)或协助此次行动。
