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立足当前,海外宏(hong)观环境的不确定性或为7月行(xing)情增添新的看点。与往年(nian)不同,2025年呈现(xian)出宏观逻辑交易(yi)大年的特(te)征,主要原因在(zai)于特朗普**关税政(zheng)策对全球贸易(yi)形势带来高度不确(que)定性(xing)扰动。特朗(lang)普(pu)于4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为暂停期限的截止(zhi)日期。从最(zui)新情况来看,特朗普**除了与英(ying)国(guo)达成贸(mao)易协议外,与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达(da)成协议的可能性相对(dui)有限(xian)。当前特朗普**已开始释放进一(yi)步延长关税暂停期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是否属于可延长暂停期限的“善意谈(tan)判”类型,或仍存较大(da)不确定(ding)性。极端情(qing)况(kuang)下,特朗普(pu)对等关税于7月9日全面落(luo)地,或造成全球贸易摩擦显(xian)著升温,对宏观经济、风险偏好、资(zi)本流动等一系列因子的影响不容(rong)忽视。