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不过,特朗普**关税政策(ce)的预期影(ying)响尚未显现出来。美国(guo)5月CPI低(di)于预期,失业率则稳定在(zai)4.2%。尽(jin)管如此,美国企业已表示愿意将部分关税成本转嫁给消费者(zhe)。同时,也有证据表明(ming),外国劳动力大幅(fu)减少可能正在(zai)导致劳动力市(shi)场收紧,从而有助于抑制失(shi)业率的上升。
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从市场复盘看,熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确(que)立条件相(xiang)近(jin)。预计2025Q2-Q3A股大概率处于(yu)震荡区间,需待天(tian)时地(di)利人和启动大级别行情。新消费核心标(biao)的仍(reng)处景(jing)气趋(qu)势,高估值(zhi)可维持,医(yi)药、贵金属与之逻辑类似,不过要警惕消费扩散带来的短期(qi)调整。A股中期重回(hui)结构牛依赖科技产业趋势(shi)突破,短期科技超跌反弹,中期仍在休整。6月因公(gong)募基金业绩比较基准调整,或(huo)引(yin)发新一轮博弈。