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多位基金经理对创新药行(xing)业未来前景看(kan)好，并(bing)认为未来独立(li)行情可期，相关公司(si)业绩也会(hui)兑现。“短期来看，中国(guo)药企在海外市场的较(jiao)多(duo)订(ding)单等多项利好因素，有望驱(qu)动创新药估值持续(xu)重塑。”刘杰认为，随着AI研发应用深化(hua)、投入产出比(bi)提升及前期(qi)积累释放，港股创新(xin)药板块或迎来收获期，商业(ye)化加速(su)与(yu)国际(ji)化突破有望驱动创新药行(xing)业走出独立行情。
顺势而起，攻守兼(jian)备！看好银行板块配置性价比的(de)投资者可(ke)以(yi)关(guan)注(zhu)银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商(shang)银行、农业银行、交通银(yin)行等国有大行，捕捉“高股息”主题机(ji)会；约七成仓位(wei)聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等(deng)高成长性股(gu)份行、城商行、农商(shang)行，是跟踪银行板块整体行情的高效投(tou)资工具。
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隨(suí)着美荳(dòu)油需求強(qiáng)度的逐步上行(xing)，或將(jiāng)新增約(yuē)150萬(wàn)噸(dūn)的需求增量，大緻對(duì)應(yīng)着750萬噸的美國(guó)大荳，而USDA最新預(yù)期美荳油(you)在25/26年度的期末庫(kù)存(cun)僅(jǐn)僅69.4萬噸，這(zhè)一方麵(miàn)(mian)加(jia)速了庫存預計(jì)極(jí)限去庫(ku)的(de)預期，另一方便也將通過(guò)美荳壓(yā)搾(zhà)增量進(jìn)而加速改(gai)善美荳平衡錶(biǎo)。情景三👢💋，伊核协议谈崩，中东全面开战🥻💟💌🥿。这种情况下实际受影响的供需将不是主要矛盾，市场情绪爆发将首先推动油价向上挑战想象力。因为伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡💯，对全球供给有潜在威胁👜，所以最坏情况可以参考俄乌开战🩱🥕，国际油价日线30美元的溢价也完全有可能🥻💝🥕😡，上限将取决于地缘政治矛盾升级的周期，此时不言短期顶部。但情绪释放后大概率还会出现回落和震荡整理。
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作(zuo)为承(cheng)接所有未购买供应的“接盘侠”，一级交(jiao)易商（Primary dealers）本轮获配比例为11.4%，为去年11月以来(lai)最(zui)低，表(biao)明本次拍卖买盘充足，不太需要一级交易商“兜底”。
