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而考虑到债券(quan)收益率持续下降，金融机构会逐步增加权益类资产配置比重。数据显示，过去两年，A股(gu)分红超2万亿(yi)元，对应80万亿元的总市值，其隐含股息率为2.5%，同期沪深300指数股息率达3.5%左右。如(ru)今10年期国债(zhai)收(shou)益(yi)率仅为1.6%至1.7%。因此，对于金融机构来(lai)说(shuo)，必然(ran)要增加权益类资产配置比重。
本周沪指围绕3370-3400点(dian)窄幅震荡，周内多次冲击3400点未果，截至周五沪指收(shou)于3377点，周跌0.25%，技术面呈(cheng)现“上有(you)压力、下有支撑”格局(ju)，量能方(fang)面两市成交平均维持在1.1万亿左右，市场(chang)整体呈现结构式行情。
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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往年不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交易大年的特征(zheng)，主要原因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势(shi)带来高度不确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日(ri)期。从最新情况来看，特朗(lang)普**除了与(yu)英国达成贸易协议外，与欧盟(meng)、日本、韩国等其他经济体(ti)的谈判过(guo)程并不顺利，于7月9日前达成协议(yi)的可能性(xing)相对有限。当前特朗普**已开始释放进一步延长关税暂停期限(xian)的积极信(xin)号，但关于(yu)如何界定(ding)某个国家是否属(shu)于(yu)可延长(zhang)暂停期限的“善意谈判”类(lei)型，或仍存较(jiao)大不确定性。极端情况下，特朗普对等关(guan)税于7月9日全面落地，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等(deng)一系列因子的影响(xiang)不容忽视(shi)。
