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立足当前，海外宏观环境的不确定性或为7月行情增添新的看点。与往(wang)年(nian)不同，2025年呈(cheng)现出宏观逻辑交易大年的特征，主要原因(yin)在于(yu)特朗普**关税政策对全球(qiu)贸易形(xing)势带来(lai)高度不确(que)定性扰动。特朗普(pu)于4月9日宣布对(dui)等关税暂停90天实施，7月(yue)9日即为(wei)暂停期限的截止日期。从最(zui)新情况来看，特朗普**除了与英国达成(cheng)贸易协议外，与(yu)欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利，于7月9日前达成协议的可能性相(xiang)对有限。当(dang)前特朗(lang)普**已开始释放进一(yi)步延长关税暂停期限(xian)的积极信号(hao)，但关于如何(he)界定(ding)某个国家是否(fou)属于可延长暂停期限的(de)“善意谈判”类型，或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下，特朗普对(dui)等关(guan)税于7月(yue)9日全面落地，或(huo)造成全球贸易(yi)摩擦显著(zhu)升(sheng)温，对宏观(guan)经济、风险偏好、资本流动等一(yi)系列(lie)因子的(de)影响不容忽视。
① 经济基本面和政策支持：金融增量(liang)政策配合宽松财政政策加快落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充(chong)核心一级资本等(deng)，系统(tong)性(xing)降(jiang)低(di)银(yin)行负债(zhai)成本。
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美股(gu)下跌，以(yi)色列(lie)对伊朗发动军事袭击并招致德(de)黑兰的报(bao)复后，投资者大举涌入避险资产，交易员担忧中东冲突恐演(yan)变为更广泛的全(quan)球经济冲突。
對(duì)中東(dōng)地區(qū)爆髮(fà)更廣(guǎng)汎(fàn)(fan)戰(zhàn)爭的擔(dān)憂(yōu)使西悳(dé)(de)尅(kè)薩(sà)(sa)斯中質原油(you)（WTI）期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng) 7%，達(dá)(da)到 1 月底以來(lái)(lai)的最高水(shui)平。佈(bù)倫(lún)特原油價格也大幅上漲。
