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作为近两年A股市场“最抗跌”的板块(kuai)，银行(xing)持续上行，走出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数(shu)累计上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从(cong)2022年10月底的近3年低点算(suan)起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。
随着美豆油需求强(qiang)度的逐步(bu)上行，或将新(xin)增约(yue)150万(wan)吨的需求增量，大致对应着750万吨的美(mei)国大豆，而USDA最新预期美(mei)豆油在25/26年(nian)度的期末库存仅仅69.4万吨(dun)，这一方面加速了库存预计极限去库的预期，另一方便也将通过美豆(dou)压榨增量进而加速改善美豆平衡表，暗示美豆(dou)油，美盘油粕比(bi)及美豆均有进一步上行的空间，受益于此国内定价的传导路径或为：A-全球(qiu)植物油(you)系统性上行，而我国棕榈油进口依存度最高，上行(xing)定价也最(zui)为敏感，涨幅居前；B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨，油粕定(ding)价同步上移。
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在2024年🤬🍇💓，蒙牛🍒🧄👅、伊利的冷饮（冰品）业务都出现了营收同比下滑🤍。伊利股份（SH600887）在2024年年报中坦言👿，冷饮行业规模受天气和上年基数较高等因素的影响出现同比下滑🍄🍆🩰。
对中东地区爆发更广泛战争的担忧使西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格上涨 7%，达到 1 月底以来的最高水平。布伦特原油价格也大幅上涨。
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究其原因，7月或是观(guan)测债市行情主要驱动因(yin)子是否发生变化的良好窗口期(qi)。基本面、政策面、资金面是影响债市行(xing)情的主(zhu)要驱动因子(zi)，这些因子在7月的可观测性或均有(you)所(suo)增加。首先，7月中旬统计局会公布上(shang)半年GDP等一系列经济数据，经济基本面既是决定国债收益率的(de)内在锚点，也是影响宏观政策的主要因素；而后，7月下旬政治局会议通常会以经济形势为主要议题，可据此对下(xia)半年宏观政策导向进(jin)行前瞻把握；最后，基于对宏(hong)观经(jing)济和(he)政策(ce)导向的最新观测，叠加对央行(xing)货币政策操作的持续跟踪，投资(zi)者或能对后续资金状况形成更为清晰的认(ren)知。在此基础上，投资者或可更新(xin)债市(shi)行情判断，并在(zai)交易过(guo)程中驱动(dong)新一轮债市行情启动。
