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立足当前,海外宏观环境的不确定(ding)性(xing)或为7月行情增添新的看点。与往(wang)年不同,2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征,主要原因在于特(te)朗普**关税政策对全球贸(mao)易形(xing)势带来高度不确定性扰动。特朗普于(yu)4月9日宣布对等关税暂停90天实施,7月9日即为(wei)暂(zan)停期限的截止(zhi)日期。从最新情况来看,特朗普(pu)**除了与英国达成贸易协议外(wai),与欧盟、日本、韩国等其他经济体的谈判过程并不顺利,于7月9日前达成协议的可能性相对(dui)有(you)限。当(dang)前特朗普**已开始释(shi)放进一步延长关税暂停(ting)期限的积极信号,但关于如何界定某个国家是(shi)否属于(yu)可延长(zhang)暂停期(qi)限(xian)的“善(shan)意谈判”类型,或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下,特朗普对等关税于7月9日全面落(luo)地,或造成全(quan)球贸易摩(mo)擦显著升温(wen),对宏观经济、风险偏好、资本(ben)流动等(deng)一系列因(yin)子的影响不容忽视。