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主流热点方面，创新药🩳🍒、新消费依旧是本周赚钱效应居前方向（阶段性需要注意港股相关方向若开始转弱🥒🍑🌽，持仓者短期以阶段性获利了结为宜）；稳定币受蚂蚁金服等相关事件催化，延续了上周的走势🤬🥝👚🍌，但持续性👘🧄🩱🥭、连贯性依旧较弱；低位的科技方向以英伟达为主的硬件部分品种有较强的反弹🥾🍋，其余细分方向相对偏弱。稀土方面受益于中美谈判及中期潜在价格上涨的影响本周表现居前🥾💓👙。军工周五卷土从来又源于以色列轰炸伊朗地缘冲突升级影响🥾🍇🧄。整体看热点较为散乱，市场延续5月快速轮动风格💟🍎🍈。持有科技股的投资者，上周筑底结构又再次被破坏💖👗👜💝🍌，抄底加仓点应进一步后置🍓👅。在国内外宏观面阶段性承压的大背景及未有重磅**因素的出现前💕，需保持防守思维。
伊以冲突对全(quan)球油品供应的影响更(geng)多(duo)体现在航(hang)运方面。霍尔木兹海峡最窄处仅39公里(li)，完全覆盖在伊朗岸基火力范围内（霍尔木兹海峡是(shi)海湾地区石油(you)输往世界各地的唯一海上通(tong)道，沙(sha)特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等(deng)国每年的油气出口大多(duo)从这(zhe)里运出，份额最高峰时一(yi)度(du)占到了全球海运(yun)原油(you)贸易的40%，据此前美国能源情报署(shu)的(de)数据(ju)，霍尔木(mu)兹(zi)海峡2022年的石油流通量平均为每天2100万桶(tong)，相当于全球石油消耗(hao)量的21%；据(ju)市场公开数据，2023 年霍尔木兹海(hai)峡的原油运量也超过 2000 万桶/日，占全球需求量的20% 以上），若伊朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，全球(qiu)20%以上的(de)石油供应将受(shou)到冲击；替代路线包含沙特及阿联酋绕(rao)过海峡(xia)的管(guan)道，但运(yun)力（粗略统计约30%）远不及海峡(xia)的(de)日(ri)常运(yun)量，且(qie)航运成本将大幅增加（2024年因红海危机航运保险成本上涨3倍）。不过该海峡的(de)封锁将引起全(quan)球供应链断裂、输入性(xing)通胀及(ji)加速(su)经济衰退，并进一步释放战争风险，加大美国对伊朗的打击，因(yin)此伊朗孤注一掷封锁海峡的概率不大，或(huo)以扣(kou)押油轮或航道管制的形式制造(zao)短期恐慌。
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