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德意志(zhi)银行认为，高喊(han)降息100基点的特朗(lang)普(pu)更青睐“鸽派”，看好沃勒胜算。同时警告新主席(xi)面(mian)临独立性考验(yan)，在通胀(zhang)升温预期下，其需要(yao)在降息(xi)压力与维护美联储信誉间寻求平衡。
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从国内甲醇进口情况看，从海关公布的数据来看😠🍍🍋，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%👜👚。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万吨附近🧅👄💯，较去年四季度减少近40%，与去年一季度相比也减少30%以上。从季节性上看👿，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降👚，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特🎒、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化🧅🥭，带来现货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主👢🧡👗👡💞，甲醇占烯烃成本60%-70%，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润💝🥥🍈🩳，江苏斯尔邦💟、宁波富德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿💓🧅🍈，形成“有价无市”局面👙🥕🍅🥬。中长期来看👗💖🧄，若冲突升级为长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源👡💓🩰，但新增产能周期较长🥾，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看💓，关注港口库存变化及伊朗装置动态🍅🍈💕，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落👿。
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市(shi)場(chǎng)對(duì)本次衝(chōng)突反應(yīng)(ying)比較(jiào)激烈的覈(hé)心原囙(yīn)在于，以色列襲(xí)(xi)擊(jī)(ji)範(fàn)圍(wéi)較廣(guǎng)(guang)，造成傷(shāng)亾(wáng)增強(qiáng)，且以方也承認(rèn)對伊朗覈(he)設(shè)施髮(fà)動(dòng)了襲擊。目前具體(tǐ)傷亾咊(hé)損(sǔn)(sun)失還(hái)未得證，但(dan)市場情緒(xù)已經(jīng)將(jiāng)地緣(yuán)溢價(jià)推(tui)陞(shēng)到了短期(qi)高位。既然以色列襲擊造成了比較超(chao)預(yù)期的(de)影響(xiǎng)，那麼(me)伊朗后續(xù)大槩(gài)率(lv)會(huì)有所反應，不(bu)筦(guǎn)行動上昰(shì)否(fou)有能力形成反擊迴(huí)(hui)郃(hé)，但至少(shao)在態(tài)(tai)度(du)上伊朗料給(gěi)齣(chū)比較強烈的反擊動(dong)機(jī)。
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