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随着美豆油需求强度的逐步上行,或将新增约150万吨的(de)需求增量,大致对应(ying)着750万吨的美国(guo)大豆,而USDA最新预期美豆油在25/26年度的期末库存仅仅69.4万吨,这一方面加速了(le)库存预计极限(xian)去库的预期,另一方便也将通过美豆压榨增量进而加速(su)改善美豆平衡表,暗(an)示美豆(dou)油(you),美盘油粕比及美豆均有进一步上行(xing)的(de)空间,受益于此(ci)国内(nei)定价的传导路径或为:A-全球植物油系统性上(shang)行,而我国棕榈油进口(kou)依存度最高,上行定价也最为敏感,涨幅居(ju)前;B-我国进口大豆成本同步于美豆上涨(zhang),油(you)粕定(ding)价同步上移(yi)。
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情景(jing)三,伊核协议谈崩(beng),中东全面开战。这种情况(kuang)下实际(ji)受影响的(de)供需将不是主要矛(mao)盾,市(shi)场(chang)情绪爆发将首先(xian)推动油价向上挑战想象力。因为(wei)伊朗威胁过封锁霍尔木兹海峡,对全球供给有潜(qian)在威胁,所以最坏情况可以参考俄乌开战,国(guo)际(ji)油价日线30美元的(de)溢价也完全(quan)有可(ke)能,上限将取决于地缘政治矛盾升级的周期,此时不言短期顶部。但(dan)情绪释放后大概率(lv)还会出现回落和震荡整理。