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从国内甲醇进口情况看,从海关公布的数据来看,2025年1-4月中国(guo)甲醇累计进口量为(wei)286.48万吨,同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内(nei)外装置的超预期检修(xiu)使得甲醇(chun)市场整体供应(ying)量相对紧张,一季度进口量(liang)仅有207万(wan)吨附近,较去年四(si)季度(du)减少(shao)近40%,与去年一季度相比也减少30%以(yi)上。从季节性上看,二季度甲醇(chun)进口量(liang)增加仍是大概率事件,若冲突(tu)持续,6-7月到港量再度下降,进而加剧供应缺口,而非(fei)伊朗货源(如沙特、阿曼(man))短期难以(yi)弥补缺口,中国港口甲醇库存可能加速去化,带来现(xian)货价格的跳涨。由于国内沿海甲醇以外采为主,甲(jia)醇占烯烃成本(ben)60%-70%,甲醇价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置(zhi)利润,江(jiang)苏斯尔邦、宁波富德等(deng)企业可能被(bei)迫(po)停车检修,需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传(chuan)统(tong)下游淡季,高价甲(jia)醇可能抑制(zhi)采购(gou)意(yi)愿,形成“有(you)价无市”局面。中长期(qi)来看,若(ruo)冲突升级为长期(qi)对峙或制裁加码(ma),伊朗甲醇出(chu)口受限(xian)可能常态化,虽然国(guo)际买家(jia)可以(yi)转向美(mei)洲或东南亚货源,但(dan)新增(zeng)产能周(zhou)期较长,供应紧张或延续至(zhi)2026年乃至(zhi)2027年。短期来看,关注港口库(ku)存变化及伊朗(lang)装置动态,若冲突未造成实(shi)质性停产,价格冲高后或回落。