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值得一提的是👜🍓🥒，摩根大通首席大宗商品分析师Natasha Kaneva在其最新发布的报告中分析称🧄，在最坏情境下🎒😈🥑，伊朗石油出口可能减少210万桶/日🥒，而中东地区三分之一的全球石油产量可能受到波及🍌👠🩳🥦🍍，油价飙升至130美元并非空谈。他进一步指出👅💛🍈，如果冲突扩大🍇💕，油价反应将呈指数级而非线性增长。若霍尔木兹海峡被封锁🍉，油价可能飙升至120-130美元区间。
强轮换
从国内甲醇进口情况看，从海关(guan)公布的(de)数据来看，2025年1-4月中国甲(jia)醇累计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超(chao)预期检修使得甲醇市场整体(ti)供应量相对(dui)紧张，一季度(du)进口量(liang)仅有207万吨附(fu)近，较(jiao)去年四(si)季度减少近40%，与去年一季度相比也减少(shao)30%以上。从季节性上看，二(er)季度甲醇进口量增加仍是大概率事件，若冲突持(chi)续，6-7月到(dao)港量再度下降，进而(er)加剧供应缺(que)口，而非伊朗(lang)货(huo)源（如沙特、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加(jia)速去化(hua)，带来(lai)现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成(cheng)本60%-70%，甲(jia)醇价格上涨(zhang)将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波(bo)富(fu)德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高(gao)价甲醇可能抑制采购(gou)意愿，形成“有(you)价无市”局(ju)面。中长期来看，若冲突升级为长(zhang)期对峙或制裁加码，伊朗甲醇出口(kou)受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东南(nan)亚货源，但新增产能周期(qi)较长，供(gong)应紧(jin)张或延续至2026年乃至2027年(nian)。短期来看，关注港(gang)口(kou)库存变化及伊朗装置动(dong)态，若冲突未造(zao)成实质性停产，价格冲高后或回落。
当地时间6月13日凌晨，以色列国防部表示，以色列对(dui)伊朗发动打击。以(yi)空军对伊朗境内数十(shi)个与(yu)核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭(xi)，并将此次行动命名(ming)为“狮(shi)子的力量(liang)”。以军(jun)称(cheng)，伊朗拥有足够的浓缩铀，可以在几天内(nei)制造出多枚炸弹(dan)，因此需要采取行动应(ying)对这(zhe)一“迫在眉睫的威胁(xie)”。
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债券市场短期或维持震荡状态🍋🩲🧡，7月或是开启新一轮债市行情的重要窗口期💗🥬。投资者信心升温带动权益市场正向反馈或正在逐步形成，权益市场下半场行情或值得期待🥔💗🥦。
