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记者在天通股份工厂内看到，一大批高端磁性材料正(zheng)在被工作人员打上二维码，准备发往(wang)海外。不(bu)断(duan)升级的(de)出(chu)海战略(lve)，也是天通股(gu)份应时而变的选择。
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多(duo)重因素(su)共振下，债市进一步(bu)走强的可能(neng)性相对有限，或继续(xu)维持震荡行情。其一，中美伦敦会议(yi)的结果虽整体符合我们预期，但此前市场投资者基于(yu)日内瓦(wa)声明的线性外推，对本次会谈抱有较高期待，或导致出(chu)现(xian)一定预期(qi)差，但债券(quan)市(shi)场并(bing)未对此进行(xing)过(guo)多反应；其二，10年国债(zhai)收益率再度来到1.65%关口，市场多(duo)头情绪相对疲软或导致止盈情绪有所升温，在政策(ce)利率进一步(bu)调整前收益率持续走低的可能性(xing)较为有限；其三(san)，央行6月5日超预期宣(xuan)布开展10000亿元买断式逆回购操(cao)作后，流(liu)动性并未出现(xian)持续性宽松，资金面仍对债市多头情绪构(gou)成一定制(zhi)约。
“当(dang)前局势高度紧(jin)张，但股市正在评估(gu)这(zhe)是否会带来持久影响(xiang)，”PNC Asset Management Group首席投资策略师Yung-Yu Ma表示，“这类地缘政治事件如(ru)果对全球经济的影响(xiang)不显著或不持久(jiu)，那么往往会在几天或几周内就会被消(xiao)化”。
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从国内甲醇进口情况看🍓，从海关公布的数据来看，2025年1-4月中国甲醇累计进口量为286.48万吨👡💌🌽😈，同比下跌31.49%。今年以来国内外装置的超预期检修使得甲醇市场整体供应量相对紧张👝，一季度进口量仅有207万吨附近，较去年四季度减少近40%😠，与去年一季度相比也减少30%以上💘👿😠。从季节性上看，二季度甲醇进口量增加仍是大概率事件🍅，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进而加剧供应缺口，而非伊朗货源（如沙特🩱👝、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库存可能加速去化，带来现货价格的跳涨👿🥕。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯烃成本60%-70%💞，甲醇价格上涨将压缩下游MTO装置利润，江苏斯尔邦、宁波富德等企业可能被迫停车检修💋💛💌，需求萎缩或反噬甲醇价格💝。而夏季为甲醛等传统下游淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿👡🍒🍓，形成“有价无市”局面😠。中长期来看，若冲突升级为长期对峙或制裁加码🩳🩲😡，伊朗甲醇出口受限可能常态化🧅🥥，虽然国际买家可以转向美洲或东南亚货源🍇🍍🍅，但新增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注港口库存变化及伊朗装置动态，若冲突未造成实质性停产，价格冲高后或回落。
