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从国内甲醇(chun)进口情况(kuang)看，从海关公布的(de)数据来看，2025年1-4月中国甲醇累(lei)计进口量为286.48万吨，同比下跌31.49%。今年以(yi)来国内外装(zhuang)置的超预期检(jian)修使(shi)得甲醇市场整体(ti)供应量相对紧张，一季度进口量仅有207万(wan)吨附近，较去年四季度(du)减少近40%，与去年一季度(du)相比也减少(shao)30%以上。从季节性上看，二季度(du)甲醇进口量增加仍是大(da)概率事件，若冲突持续，6-7月到港量再度下降，进(jin)而加剧(ju)供应缺口，而非伊朗货源（如沙特(te)、阿曼）短期难以弥补缺口，中国港口甲醇库(ku)存可能加速去(qu)化，带来现货价格的跳(tiao)涨。由于国内沿海甲醇以外采为主，甲醇占烯(xi)烃成本60%-70%，甲(jia)醇价格上(shang)涨将压缩下游MTO装置利润(run)，江苏(su)斯尔邦、宁波(bo)富(fu)德等企业可能被迫停车检修，需求萎缩或反噬甲醇价格。而夏季为甲醛等传统下游(you)淡季，高价甲醇可能抑制采购意愿，形(xing)成“有价无市”局(ju)面。中长期(qi)来看，若冲突升级为(wei)长期对峙或制裁加码，伊朗甲醇(chun)出口受限可能常态化，虽然国际买家可以转向美洲或东(dong)南(nan)亚货源，但新(xin)增产能周期较长，供应紧张或延续至2026年乃至2027年。短期来看，关注(zhu)港口库存变化及(ji)伊朗装置动态，若冲突未(wei)造成实质性(xing)停产，价格冲高后或回(hui)落。
情(qing)景一，伊朗没(mei)有做(zuo)出超过以往力度的回击，和以色(se)列双方有限程度(du)相互反击，美伊继续(xu)谈判，没有明确进展或有偏乐观进展。这种情况下短期的冲突仅带来一轮脉冲式上涨，地(di)缘风险溢价对标巴以冲突中期，大约在(zai)10美元左右，Brent油价在80美元左右即达到高(gao)点(dian)。而后没有新的驱(qu)动油价就(jiu)将回落，继续回归供需逻辑。
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财联社根据Wind统计，5月科创债发行规模达到3638亿元新高，环比抬升123%🍓，为科创债发行至今最高的单月发行额。另据中信固收团队统计，以国有银行为代表的大量高资质发行人进行科创债的发行👿，压低了全月科创债的融资成本，叠加5月信用债表现也相对亮眼🥻🥕，5月科创债平均发行票面利率为1.77%💛，创下新低🥒。
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引领市场4月低点反弹(dan)的英伟达、特斯(si)拉(la)等个股普遍下跌。石油和国(guo)防类股(gu)逆势上涨，埃(ai)克森美孚和(he)雪佛龙早盘均涨近3%，洛克希德-马丁和雷神技术涨幅均超4%。
