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周五早盘，洛克希德・马丁公司（LMT）股价涨幅高达 3%🤍💗👿🥦，而诺斯罗普・格鲁曼公司（NOC）和 RTX 公司（RTX）的股价涨幅接近 2%。
立足(zu)当前，海外(wai)宏观环境的不确定性或(huo)为7月行情增添新的看点。与(yu)往年不同，2025年呈现出宏观逻辑(ji)交易大年的(de)特征，主要原(yuan)因在于特朗普**关税政策对全球贸易形势带来高度不(bu)确定性扰动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天实施，7月9日即为暂停期限的截止日期(qi)。从最新(xin)情况来看，特朗普**除了与英(ying)国达成(cheng)贸易(yi)协议外，与欧盟、日(ri)本、韩国等其他经济体的谈判过程(cheng)并不顺(shun)利，于7月9日前达成协议的可能性相对(dui)有限。当前特朗普**已开始(shi)释放进一步延长关税暂停(ting)期(qi)限的积极信号，但关于如何界定某个国家是否属于(yu)可延长暂停期限的“善意谈判(pan)”类型(xing)，或仍存较大不确定性(xing)。极端情况下，特朗普对等关税于7月9日全面落地，或造成全(quan)球(qiu)贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险偏(pian)好、资本流动(dong)等一系列因子的影响(xiang)不容忽视。
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通过给马斯(si)克(ke)发短信和打(da)电话，特朗普的这些盟友试图缓和这种(zhong)不和，并解释特朗普所谓的(de)“美丽大法案”的必要性，该法案在参议院面临障碍。据了解这(zhe)些互动的消息人士称，马斯克(ke)接受了劝和，但仍然对法案中削减开支的力度不(bu)够持反(fan)对态度(du)。
“对伊朗的袭击是典型的风险规避因素，推动股票市场下跌，”Candriam首席投资官Nicolas Forest表示👡🍒🍑。“如果油价持续大幅上涨，将对增长与通胀产生负面影响，进一步加剧关税战构成的潜在滞胀风险。”
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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示，“从历史上看👠🩲🧄😻🤍，面对此类地缘政治事件，市场会下意识地做出反应，历史告诉我们，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调🥕🩲。这次行动会持续多久🌽👡？显然🍍，持续时间越长，信心就会受到越严重的打击，最终会给市场带来压力。”
