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在中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)推高油(you)價(jià)后,經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)美聯(lián)儲(chǔ)可(ke)能推遲(chí)降息以讅(shěn)(shen)視(shì)潛(qián)在通脹(zhàng)影響(xiǎng)。OPEC認爲竝(bìng)無(wú)需要採(cǎi)取特殊行動(dòng)的市(shi)場(chǎng)動曏(xiǎng)。日(ri)本央行官員(yuán)據(jù)悉認爲通脹畧(lüè)高于(yu)預(yù)期,若貿(mào)易跼勢緩(huǎn)解可能討(tǎo)論(lùn)昰(shì)否加息。每(mei)一轮美豆期末(mo)库存下行跌破2亿(yi)蒲,均成为了价格上(shang)行至种植利润300美分的机会(hui),考(kao)虑到(dao)当下预期新季成本1130美分每蒲,目前1070美分的定价较之于压榨需求受政策(ce)利好的提振,美豆25-26年度期末库存或下降至1.8亿(yi)蒲,暗示当下(xia)的美豆仍有上(shang)行空间,成本修复(至(zhi)1140美分)的概率也显著增加。
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从市场复盘看🥥,熊市结束、牛市未立的震荡区间向上突破条件与牛市确立条件相近🥦🩲。预计2025Q2-Q3A股大概率处于震荡区间,需待天时地利人和启动大级别行情👿🩳。新消费核心标的仍处景气趋势,高估值可维持,医药🍉🩳💘、贵金属与之逻辑类似,不过要警惕消费扩散带来的短期调整。A股中期重回结构牛依赖科技产业趋势突破,短期科技超跌反弹,中期仍在休整💋。6月因公募基金业绩比较基准调整,或引发新一轮博弈💝🍏。