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布鲁可作为国内拼搭角色类玩具行业的龙头企业，自6月9日起正式被纳入港股通标的名单，这一消息成为其股价上涨的催化剂👜🥬。6月9日，布鲁可股价大幅上涨22.34%，盘中触及198港元的历史新高👡🍇。布鲁可今年以来累计涨幅也超1.03倍。
立足当前，海外(wai)宏观环境的不确定性或为(wei)7月行情增添(tian)新的看点。与往年不同，2025年呈现出宏观逻辑交易大年的特征，主(zhu)要原因在于特(te)朗(lang)普**关税政策对全球贸(mao)易形势(shi)带来高度不确定性扰(rao)动。特朗普于4月9日宣布对等关税暂停(ting)90天实(shi)施，7月9日即为(wei)暂停期限的截(jie)止日期。从最新情况(kuang)来看，特朗(lang)普**除了与英国达成贸易协议外，与欧盟、日本、韩国等其(qi)他经济体(ti)的谈判过程并不顺利，于(yu)7月9日前(qian)达成协议的可能(neng)性相对(dui)有限。当前特朗普**已开始释(shi)放进(jin)一(yi)步延长关税暂停期限的积极信号，但关于如何界定某个(ge)国家是否(fou)属(shu)于可延长(zhang)暂停期限的“善意(yi)谈判”类型，或仍存较大不(bu)确定性。极端情况下，特朗(lang)普对等关(guan)税于7月9日全面落地(di)，或造成全球贸易摩擦显著升温，对宏观经济、风险(xian)偏好、资本流动等一(yi)系列因子的影响不容忽视。
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受滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)影響(xiǎng)較(jiào)大的(de)股票領(lǐng)跌。油價(jià)飇(biāo)陞(shēng)引髮(fà)對(duì)增長(zhǎng)受損(sǔn)以及通脹飇陞的擔(dān)(dan)憂(yōu)。瑞(rui)銀(yín)所謂(wèi)的“滯脹輸(shū)傢(jiā)”（stagflation losers）一籃(lán)子股票指數(shù)下跌1.3%，跑輸大(da)盤(pán)。該(gāi)指數追蹤灋(fǎ)國(guó)酒店運(yùn)營(yíng)商Accor SA、電(diàn)信企業(yè)Italia SpA、ArcelorMittal SA以及灋國大(da)型企業(ye)Bouygues SA等公司。易方达主(zhu)动(dong)基本面增强：强调深度研究企(qi)业竞争优势，通(tong)过长期持股获取超额收益。其(qi)策略不同于主(zhu)流量化模型，而是结(jie)合宏观周期与产业趋势，精选高ROE、高股(gu)息龙头股。易方达上证(zheng)50增强(qiang)A成立(li)11年累计回报494.14%，年化超额收益达到(dao)8.75%。（截至6月12日）
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法国巴黎银行Exane分析师Stefan Slowinski将目标价调升至226美元，预计甲骨文云基础设施部门到2026财年有望实现250亿美元年化营收👞🍓👗。
